История начинается с героини, которой никогда не довелось испытывать волшебство снежных пейзажей и истинного зимнего настроения в день Нового года. Она - Большая Лужа, обитающая где-то в густом тропическом лесу, где снега и холодного ветра нет ни на километр. Но в один прекрасный день, Большая Лужа преображается в Тучку и решает отправиться в незабываемое путешествие.
Во время своих приключений, Тучка раскрывает перед взором читателя удивительные красоты Земли с высоты птичьего полета. Она знакомится с пустынным лисом Фенеком, который мечтает о зимнем волшебстве, и помогает ему осуществить его заветную мечту.