Пятилетний Мишка обрёлся без родителей и на улице огромного города. Не обладая ни тёплой одеждой, ни куском пищи, ему грозила смерть, но стая бездомных собак пришла на помощь. Они стали его новой семьёй, предоставив то, чего ему так не хватало - заботу и любовь. Живя в лесу, в норе, Мишка находил счастье, но каждую зиму ему приходилось вернуться в город, который кишел опасностями, намного больше, чем самый глубокий лес. Однако, мальчик находил силы справиться с этими испытаниями, благодаря своим верным и неразлучным друзьям - собакам. Они вместе прошли через множество трудностей, находясь всегда рядом друг с другом.