В центре этой увлекательной истории находятся два старых друга, Арсений и Филипп, каждый из которых оказался на перепутье своих жизней. Арсений достиг успеха в бизнесе, но этот успех обернулся утратой близких и глубоким внутренним кризисом. Филипп, напротив, выбрал скромную профессию учителя, обретя смысл своей жизни в помощи другим, но столкнувшись с собственными сомнениями и жилой рутиной.
Их случайная встреча всколыхнёт в душах героев забытые воспоминания и болезненные вопросы о правильности выбранного пути. В то время как Арсений пытается скрыть свои демоны от прошлого, Филипп обдумывает, как сохранить свои идеалы в мире, полном компромиссов.
Параллельно с их историей группа любопытных учеников Филиппа обнаруживает нечто, что способно разрушить их наивные представления о мире.
