В преддверии волшебного Рождества Индира, мечтательная и немного одинокая молодая женщина, отправляется в уединенный городок в поисках чудесного мастера, способного исцелить её сердце. С самого детства ей не знакомы настоящие чувства — любовь остаётся для неё недостижимым миражом. В надежде обрести желаемые эмоции, она решается на встречу с мастером Агапом, обладателем мистических сил, способным преобразить внутренний мир.
Однако, как только Индира открывает свою душу, она понимает, что запрашивать перемены — это лишь часть искомого счастья. Агап, с его туманными намерениями, оказывается не менее загадочной фигурой, чем сама Индира.