Веком XVII. Завершается правление королевы Елизаветы I, и наступает время неопределенности. Без наследника, на трон претендует Яков VI - король Шотландии. Однако, его искренность вызывает сомнения у шпионов королевы, бывших участников долгих и кровопролитных религиозных войн. Стоит ли им доверять Якову? Ведь его слова о верности протестантизму могут скрывать еще одну религиозную принадлежность, которая может привести к новой волне насилия и хаосу.
Ситуация становится все более сложной с каждым днем, и Лондон оказывается перед невозможной задачей: как проверить истинные верования Якова?
Именно тогда Шпион королевы - Джеффри Беллок - находит решение этой загадки.
