Заоблачными высотами простирается потрясающий мир, населенный самобытными существами, которые доставляют настоящие чудеса. Здесь живут букашки, являющиеся носителями таких необыкновенных историй, что человеческому разуму трудно их осознать. Однажды, к примеру, Гусеница, обретя свободу, решает испытать свои силы в воздухе и непостижимой легкостью растопить сердца своих наблюдателей. В другой момент Червяк, смело бросив вызов своим недостаткам, направляется в самые глубины океана, став морским путешественником, о котором лишь мечтают большинство. А Сверчок, словно всю жизнь мечтавший о том, чтобы петь на сцене, волею случая исполняет гимн свободы со страстной и яростной проникновенностью.