В сказочной стороне города жили Киши и его мать, непоколебимо счастливые и беззаботные. Однако их жизнь скрывает мрачные секреты, которые в скором времени начнут выходить наружу. Оказывается, что мать Киши скрывает тайну, которая может стереть с лица земли всю их счастливую жизнь. Разгадать эту тайну и распутывать запутанные нити судьбы придется не только матери и сыну, но и всему городу. Под покровом благополучия скрывается множество темных уголков, и лишь решительные герои смогут справиться с ними и вернуть небо над головой в сказочный мир.