В глубине таинственного Калининграда происходят странные события. Темнота окутывает город, а на чердаках заброшенных зданий появляются зловещие фигуры. В то же время жестокие воры охотятся за древними артефактами, а кто-то безжалостно убивает магов с помощью старинного клинка. Ник Фельсенбург, талантливый чародей и известный детектив, вынужден вступить в борьбу с этими темными силами. Быть охотником за мраком не так уж и сложно, думает он, пока не сталкивается со своим собственным нестерпимым неудачливым характером, злобными демонами, скрывающимися в его душе, и собственными грехами прошлого. Какая будет исход саги, куда поведут Мрак и Свет, никто не знает..