В преддверии Рождества героиня Мари оказывается весьма нездоровой, и ей приходится отложить все свои праздничные планы. Огорченная девочка сидит в постели, вымарывая слезы, не желая проводить праздник в тоске и одиночестве. Однако, чтобы поднять настроение своей внучке и развлечь ее, бабушка придумывает озаряющий сказку подарок - старинную шкатулку, принадлежавшую знаменитому мастеру часов. Загадочное устройство, собранное мастерством этого великого изобретателя, обладает необыкновенной способностью пробуждать животворящую магию музыки. Золотистые ноты наполняют комнату и качественно трансформируют настроение маленькой Мари, а сама шкатулка начинает таинственно мерцать, словно оживая от внутренней силы.