В туманном прошлом Михаил столкнулся с ужасной автомобильной катастрофой, и в результате потерял свою память. Когда он наконец пришел в себя, он узнал, что он был женат и мечтал стать ветеринаром. Его сын рос и его жизнь медленно, но верно налаживалась... Однако, как в грезах, вдруг появляется загадочная Мария, которая утверждает, что они были влюблены.
Роман Антона Бильжо, выдающегося кинорежиссера и сценариста (известного по фильмам "Рыбамечта" и "Амбивалентность"), переносит нас в атмосферу, напоминающую знаменитую психологическую и мистическую сагу Дэвида Линча - "Твин Пикс". Город Архангельск, известный как "город ангелов", превращается в источник загадок и тайн, никогда ранее не открытых в литературе.