В увлекательной истории, разворачивающейся в 1920 году, молодой Ганнибал попадает в Россию и сразу пленяется русской культурой. Он знакомится с чудесным цирковым артистом Варинькой, и их взаимная любовь становится главной нитью повествования. Вскоре Ганнибал принимает решение увезти Вариньку в Данию, где он строит уютный домик для своей возлюбленной.
У Ганнибала и Вариньки разные вкусы и интересы - она не разделяет его страсть к музыке и предпочитает другие формы искусства. Но, несмотря на все различия, они находят общий язык и наслаждаются совместными моментами.
Однако судьба решила испытать их любовь.
