В утренней прохладе рощи, там, где ветви листвы еще медленно просыпаются под первыми лучами солнца, главные герои собрались встретиться. В этом мире, полном загадок и тайн, дети находятся в постоянной опасности, а в этот раз, когда они слышат тихие пронзительные мяуки, никто не догадывается, что это заманчивая ловушка. Заточенный в облике кота, Серик, который рискнул нарушить соглашение с таинственной колдуньей по имени Миранда, обратился к юным героям, призывая их на помощь. Он разговаривает с ними человеческим голосом и рассказывает о том, что Миранда содержит детей в ее подземном замке, пытаясь захватить власть над миром.
Восхищенные отвагой кота и его непревзойденным мастерством убеждения, друзья принимают несговорчивое решение – сразиться с злом.
