В самом сердце экзотического курорта "Драконий рай" столкнулись два запредельно разных мира. В одном углу Тим Драконов - богатейший магнат и владелец роскошного курорта, который, к слову, обладает персональным драконом. В другом углу Дана Дмитреску - отважная сыщица, выросшая в скрытом от всех глаз селе "Крысиная нора". Но не стоит забывать, что она - метаморф, способная принимать любую обличье. За свои неординарные способности Дана попадает в элитный грот агентов Федеральной службы оборотней.
Расследование заставляет Дану раскрыть невероятный заговор, который угрожает жизни лорда Драконова - уважаемого и своенравного дракона.