В темном будущем Москва оказывается на грани уничтожения, подобно древнему городу Вавилону, и это является предзнаменованием грядущего апокалипсиса. В этой безнадежной ситуации, архангел Михаил спускается на Землю и находит предназначенного ему спасителя - обычного полицейского по имени Сергей Мастов.
Михаил открывает перед Сергеем возможности, о которых тот и не мог и мечтать ранее - силы, способные противостоять самим могущественным силам ада. Подготовленный к сражению со злом, герой отправляется на свою первую битву против могущественного демона.
Однако, время Мастову не в пользу. Он сталкивается с подстерегающим его коварством темных сил и оказывается в ловушке, которая может погрузить его в бездну отчаяния.
