В мире, постоянно подверженном переменам и судьбам, есть особые люди, способные предсказать и даже изменить будущее. Они называются еретиками. Лейтенант Чейз Китт, известный как Еретик, стал таким человеком, обладающим теми же даром и прозорливостью, что и его предок Рейхар, Волк Господа. Однако когда в его мир пришло Будущее, принесшее с собой вещество, способное изменить реальность, он понял, что его жизнь никогда не будет прежней.
Ведомый таинственным механизмом, попавшим в его руки, Китт стал свидетелем эпохи Неизвестных Отцов. Появился враг из далеких границ, а также распространились мутации, приводящие к бесчеловечности.
