В воображении юной Джулии зарождается удивительный мир сказки под названием "Королевство Мастеров". Но она даже не представляла, что созданные ею персонажи начнут жить самостоятельной жизнью, вовсе не подчиняясь ее воле. Внезапно, внутри ее творческого тумана появляется загадочная фигура, лицо которой еще не нашло подходящий облик в сказке Джулии. Похищение Джулией часов, показывающих время необычным образом, становится предпосылкой сбегства этого загадочного нового персонажа от сказочницы.
Решительная Джулия не останавливается на преградах и, используя волшебный кулон, погружается в свою сказку – в Королевство Мастеров.