Внутри старинного и загадочного портрета царя Герода, написанного непревзойденным художником Ариком Моше, скрывается зло в своем самом подлинном проявлении. Эта таинственная картина, принадлежавшая одному из выживших после избиения младенцев, становится причиной зверских событий в жизни царя Антипы, который, плененный мистической силой произведения искусства, не колеблясь отправляет на смерть проповедника Иоханана и подвергает праведника Джашуа Машиаха суду.
Однако не только в истории Библии, но и в жизни разных эпох и стран существо, замкнутое в этой таинственной картины, демонстрирует свою власть.