В середине 1980-х годов, молодой парень Егор Андреев из маленького городка на Северном Кавказе оказывается в параллельном мире, скрытом от глаз советской действительности. Здесь, в полуподпольной секции запрещенного в СССР каратэ, он вступает на путь преобразования. Через бессонные ночи и незначительные успехи он превращается из хрупкого подростка в безжалостного воина, находя настоящие друзья, способных поддержать его в этом опасном путешествии.
Перемены в стране приближаются. Вместе с Егором, нашим героем, мы беремся за руку и проникаем в эпоху разрушительных 90-х, когда страна переживает перестройку, развал Советского Союза и межнациональные конфликты, которые разгораются на краю умирающей империи.