Когда молодой и амбициозный художник Александр Скрябин отправляется в Вену в поисках вдохновения, он неожиданно встречает на своем пути доктора Фрейда, одного из самых известных психиатров своего времени. Эта встреча становится началом необычной дружбы, которая изменит их жизни навсегда.
Одним солнечным днем они замечают на улице вернисаж, где представлены прекрасные произведения искусства. Около одной из картин возникает спор между друзьями: это лишь картина злодея или она передает болезненную историю жертвы? Под влиянием этого разногласия, господа приходят к идее, что Александр должен создать свою версию "Апокалипсиса" для того, чтобы разрешить противоречие в их мнениях.
Именно в этот момент им удается найти молодого и талантливого художника по имени Адольф Шикльгрубер, который соглашается принять вызов.