Весной 1908 года, в одном из самых тайных подразделений полиции Санкт-Петербурга, молодому сыщику поручают невероятно опасное задание. Он получает приказ отправиться в самую глубь Сибири, на мистическую реку Подкаменную Тунгуску. Слухи о непонятных светящихся шарах, патрулирующих над этим уединенным местом, заставляют царскую власть тревожиться и отправить на место эксперта.
Находясь внутри густых сибирских лесов, сыщик встречает загадочного человека, связанного с этими загадочными объектами. Встреча переворачивает его убеждения о научном понимании нашей Вселенной вверх дном. Представления о мире, которым он был так привыкнут и уверен в его постоянстве, теперь шатки и трепещут перед новыми открытиями.
Разумеется, мы все видим движение стрелок на часах и понимаем, что вращает их, но мало кто задумывается о том, что существует скрытый мир за гранью нашего восприятия.