В сердце раздираемого войной королевства Калидиум, где человечество противостоит звероподобным кланам, разгорается мятеж, способный изменить ход истории. Грим, простой бродяга, вместе с изобретательным Атласом и саркастичной наемницей Ни-Кель оказывается втянутым в опасные игры, где на карту поставлены судьбы целых народов. Вдохновленные таинственными посланиями и указаниями, ведущими их по следам потусторонних сущностей, они отправляются в приключение, полное столкновений и неожиданных откровений.
Каждый шаг к разгадке скрытого плана ведет их все ближе к истине о судьбе Калидиума и загадочной силе, стоящей за ним.