В мире, где существуют тайные силы, маленький мальчик сталкивается с неприятностями после ссоры с загадочной феей, обитающей в густых ветвях старого, величественного дерева. Возмущенная, фея мстительно обернула все игрушки мальчика в воздухе, а самого юного неверного превратила в крошечного человечка. Единственный способ вернуть свой привычный облик и размер – спасти попавшие в опасность игрушки.
В процессе поиска спасения для десятков потерянных игрушек, наш герой попадает в таинственный Муухейм – город, который словно вышел из сказки. Здесь он встречает смертоносных пауков и должен проявить свою ум и смекалку, чтобы спасти своих верных спутников.