Алексей оказывается запертым в стенах психиатрической клиники, где один из пациентов, Виктор, проходит через невероятные метаморфозы. Он словно возрождается в теле, которое уже не принадлежит ему. По мере его повторных трансформаций, Алексей уверен, что причина заключается во внешних воздействиях. Изо всех сил стремясь помочь Виктору, он покидает стены больницы и отправляется на опасное приключение.
Преследуя свою цель, Алексей оказывается перед загадкой, заключенной в одной из квартир в спальном районе Петербурга. Внутри этого жилища таится некая сила, стремящаяся не только контролировать Виктора, но и распространить свое негативное влияние на весь мир.