"Проницательный Андрей Краснов, умело управляющий сложными проектами и только что получивший должность главного инженера на Камчатской фабрике, отправляется в служебную командировку в загадочный город Н. Там, в красивой провинциальной деревне, судьба сводит его с загадочной местной красавицей. Она обладает обольстительной привлекательностью и Андрея моментально пленяет ее неповторимый обаянием. Волшебница предлагает ему провести незабываемые выходные вместе, и Андрей, охваченный вихрем страсти, с радостью принимает ее предложение.
Утром, под ласковыми лучами восходящего солнца, молодая пара взбирается на почти пустующую электричку, отправляющуюся к прекрасному берегу моря.