В тихом городке начали исчезать известные художники, среди которых был и успешный портретист Борис Тренихин. Его последний заказ - портреты внуков членов правительства, вызывал подозрения среди его коллег по цеху. Когда Николай Белов, другой известный мастер кисти, оказался последним, кто видел пропавшего художника, его стали подозревать в причастности к делу.
Давление со стороны заказчиков и следствия стало все сильнее, и теперь Белову предстоит найти способ доказать свою невиновность. Ведь разгадка исчезновения Тренихина может оказаться ключом к мрачной тайне, простирающейся далеко за городские стены.