Расположенная на берегу священной реки Ганг, Варанаси - город, где могущественное влияние древних обычаев соткалось с граничащей с мифологией атмосферой. Место, где живая и мертвая плоть взаимодействуют в тонкой гране бытия, открывая свою сущность лишь немногим избранным. Очарованный загадочной мощью этого места, Феликс, испытывающий душевные муки и искаженные внутренние противоречия, принимает решение отправиться в сердце Варанаси с надеждой найти истинный покой.
Погружаясь в бесконечные ритуалы и тайны, которыми своединены улочки этого мистического города, Феликс обнаруживает, что его пребывание здесь превращается в настоящее исследование собственной души.