В небольшом провинциальном городке, наших дней, таится тайна, окутанная загадкой. Однажды, в самом сердце этой уединенной обители, исчезает влиятельное лицо, оставив за собой неприятельский след. Для раскрытия этого таинственного происшествия на помощь вызывается генерал Виссарион, высокопоставленный чиновник из столицы. Чудом совпадений, к месту происшествия немедленно отправляются итальянский цирк «Марио и Жези», представляющие самые захватывающие номера, а также увлеченный исследованиями молодой естествоиспытатель Дюнас, путешествующий на воздушном шаре.
По прибытии в этот загадочный городок, три группы героев сталкиваются с коварными играми судьбы, где каждая подробность, каждое мгновение, может иметь чрезвычайное значение.