В недавно приобретенном городе Стругаже, оккупированном немецкими войсками, таилось мрачное и неизвестное место. Только избранные знали о его существовании - секретная лаборатория, где производились извращенные и зверские эксперименты над советскими военнопленными. За этим зловещим проектом стоял доктор Отто Вернер - безжалостный и бесчеловечный ученый, культивирующий утопичные методы по изменению личности и сознания людей.
Нацисты задумали использовать "перепрограммированных" людей в качестве беспомощной пушечной пехоты на передовой и в качестве особого типа агентов, которые могли бы проникнуть в партизанские отряды и шпионить за ними.
