В государстве, известном как "Альтернативная Российская империя", правит царь Георгий, поддерживаемый загадочными волшебниками, именуемыми Осенеными. Однако, в этот мир внезапно попадает скитальческая душа, заселяющаяся в скромного ремесленника Федора, который вел спокойную жизнь, работая на заводе. Понятное дело, что после этого события жизнь Федора круто перевернется, и вскоре о нем заговорит всемирная империя.
Под предположением, что Федор покончил жизнь самоубийством, в России его считают умершим, а его наследство переходит на благотворительные нужды. Отправившись в враждебную страну в качестве шпиона, Федор пытается помешать зловещим планам Германии в отношении его родины.
