Тимофей - обычный школьник, но издревле в его голове разыгрывается необычный спор между двумя противоположными силами. Он постоянно ощущает, как добрый ангел и чертенок сражаются в его сознании, предлагая ему противоречивые решения. Это делает его настороженным и немного изолированным от окружающего мира.
Но все меняется, когда в их класс переводится загадочная Ева. Ее приход пробуждает новые эмоции в Тимофее и заставляет его забыть о споре внутри своей головы. Она ведет себя иначе, чем остальные ученики, и внутри нее также сражаются добро и зло.
Вместе с Евой Тимофей начинает развивать свои уникальные способности видеть эти духовные спутники в других людях.