В загадочном мире, где реальность переплетается с волшебством, и тайны скрываются за завесой привычного, двое детей — Коля и Ангелина — открывают удивительные секреты мироздания. Внимание маленькой исследовательницы привлекает разговор о мифических созданиях — оборотнях. Коля, с сияющими глазами, делится удивительными рассказами о том, как эти существа способны принимать облики не только волков, но и самых неожиданных животных, а иногда и неодушевленных предметов.
Ангелина, с нетерпением впитывая информацию, задает вопросы: какие они, оборотни? Добрые или злые? И Коля отвечает, что их натура столь же многогранна, как и у людей, ведь в каждом из них таится и свет, и тьма.
