В ярком и волшебном мире цирка скрывается не только радость и восхищение, но и тяжёлый труд, требующий жертв и абсолютной преданности. Тринадцатилетняя Оля Куркина, полная мечт и амбиций, стремится стать частью этой удивительной арены. В поисках вдохновения и наставления ей на помощь приходит Павел Огарев, артист с богатым опытом и сильной харизматикой, который готов передать свои знания юной ученице.
Но жизнь в цирке оказывается полна неожиданностей и испытаний, которые рождаются не только на сцене, но и в мрачных переулках Саратовской действительности девяностых годов. Оля и Павел становятся свидетелями того, как магия иллюзий проникает в их повседневные заботы, создавая непредсказуемые повороты судьбы.