В глубинах Треугольной площади обитает таинственная Русая Ведьма. Здесь, среди пылающих свечей и заклинаний, она мастерски сочетает науку и магию, не различая одно от другого. Ведьма обладает знаниями, способными раскрыть ответы на любой вопрос, а вес своего духа она измеряет в ньютонах.
Однако неожиданно для нее, в Столичный город возвращается цирк. Бродячий, загадочный цирк, который притягивает внимание всех жителей. И хотя волшебница обычно беззаботно и даже пренебрежительно относится к шуму стеклянных колокольчиков, наступающие перезвоны все же доставляют ей некую тревогу. Внимательно наблюдая за фазами луны, Русая Ведьма пытается разгадать подвох, который кроется в этом привлекательном мерцании.
