В темном и загадочном мире, скрытом внутри обычного ковра, пробуждается жизнь незримых существ. Здесь, в маленьком городке, время течет иначе - всего лишь один день длится год. И каждый вечер наступает Новый год, ставший символом радости и веселья.
Однако однажды под новогодней елкой появляется нечто необычное - эпидемия хандры, сковывающая сердца жителей города. Всех одолевает тоска и печаль, и только один маленький микроб по имени Максим осмеливается надеяться на перемену.
Решив, что только легендарный Дед Мороз способен исцелить грустные души, Максим отправляется в опасное путешествие. В его сердце горит непоколебимая вера, что он найдет великого старца.
