В ночь перед Рождеством, семья Мити и Али собралась вокруг праздничной елки с одним особым намерением – нарядить ее. Как обычно, они весело и находчиво прикрепили все украшения, чтобы добавить ощущение волшебства в воздух. Но когда почти все было готово, они обнаружили, что в яркой коробке остались всего две игрушки – фетровая балерина и стеклянный солдатик.
Митя и Аля сразу вспыхнули возледием идеи о том, кто из них заслуживает честь висеть на самом видном месте на елке. Возникший спор прервался внезапным и магическим событием – фетровая балерина и стеклянный солдатик вдруг ожили и превратились в реальных персонажей.
Оказавшись внутри ослепительной елки, Митя и Аля осознали, что чтобы вернуться к своим обычным обликам, им придется пройти серию испытаний.
