Аннотация описывает сцену театра марионеток, где персонажи, Кукла-марионетка Пьеро и Балерина, играют сильнейший эмоциональный конфликт, который приводит к потере Пьеро всего, что дорого ему. Далее открывается мастерская Художника, где представлено множество его работ, включая таинственный холст с изображением фосфоресцирующего нимба Спасителя. В половине четвёртого ночи Художник пробуждается от мучительных снов, испытывая такое же испуганное и беззащитное чувство, как у новорожденных младенцев при появлении на свет. Затем следует фраза Художника о навязчивом сне, который снова и снова возвращается к нему.
