В городе начали происходить странные и мистические события, преступления такого рода ранее не наблюдались. Спецотдел, который занимается расследованием этих дел, столкнулся с трудностями в поиске улик и определении виновных. Начальство, в свою очередь, недовольно результатами работы спецотдела и угрожает его расформированием. Возникает вопрос, чего больше бояться - бюрократии и увольнения, или возможного конца света, который кажется более вероятным из-за загадочности происходящих событий. Но сотрудники спецотдела не намерены сдаваться и пытаются раскрыть загадку, которая может повлечь за собой не только их судьбу, но и всего города.