Среди учеников средней школы есть особенная девочка, Бринн Финли. Но не потому, что она обладает какими-то необычными способностями, а потому что она единственная русалочка в классе. Однако, среди своих ровесников, способных творить магию, Бринн выделяется необычным обстоятельством - она не обладает никакими магическими талантами. И это создает большую проблему для нее.
Все русалки мечтают стать стражем моря, но без магических способностей это невозможно. Бринн вынуждена притворяться умелой волшебницей, чтобы поддерживать свое обаяние перед окружающими. Она понимает, что ее ложь не может продолжаться вечно, но никогда не предполагает, как далеко зайдет ее обман.
Однажды, отчаявшись решить свою проблему, Бринн решает обратиться за помощью к морской ведьме Федре.
