В этой трогательной повести, действие которой разворачивается в послевоенные годы, юный Костя оказывается вовлечён в загадочную историю своей семьи, узнав от бабушки о древней яблоне, укрывающей в своих ветвях множество тайн. С каждым рассказом о прошлом, юный герой чувствует, как оживает его воображение, и вскоре он погружается в мир своих мечтаний, где обычные вещи обретают особое значение. Дерево становится для него символом надежды и перемен, вдохновляя на поиски смыслов, которых ему так не хватало. Эта история о том, как память о прошлом может направить нас в будущее, и о том, как простые вещи способны изменить ход жизни.