Семнадцатилетняя Миларасс стоит перед непростым испытанием: ее владение черной магией вызывает беспокойство у экзаменаторов, и она должна убедить их, что она не такая опасная, как ее кардинальное знание темной магии может показаться. Однако жизненные обстоятельства сложились против нее, и девушку отчисляют со скандалом. Ее родители несказанно обеспокоены за ее репутацию и приходят к решению выдать ее замуж за состоятельного жениха. Загвоздку в этом плане составляет упрямая натура Миларасс, которая решает бежать в соседнюю страну, уверенная, что там сможет построить свое будущее, поступив в престижную магическую академию.