В загадочном лесу, под сиянием полной луны, Эмили переживает зрелище, которое меняет ее жизнь навсегда. Встреча с загадочным волком приводит к необычной связи, и они становятся лучшими друзьями. Но на другой день, проснувшись в своей постели, Эмили сомневается, успела ли она на самом деле встретиться с этим необычным существом. Однако ее странное чувство и неотъемлемая привязанность к ночному лесу склоняют ее поверить в то, что произошло наяву.
Но когда родители Эмили узнают о ее тайных прогулках в лесу, все меняется. Они беспокоятся за дочь и принимают решение, которое кажется им самым лучшим - отправить ее в психиатрическую лечебницу.