Марьяна, обычная провинциалка, испытала серию неудач в Москве, которые сильно сказались на ее настроении и уверенности в себе. Однако, все ее проблемы кажутся мелкими и безнадежными, когда старуха-колдунья, предчувствуя свою скорую смерть, находит ее и предлагает передать свои дьявольские силы.
Марьяна сначала взволнована и заинтригована этим предложением, но вскоре сталкивается с запутанным паутиной предсказаний и видений, которые заключаются в этом мистическом подарке. Не зная, доверять ли колдунье и отдаться этой силе, Марьяна оказывается на грани своего внутреннего противоречия.
Когда в один день судьба представляет Марьяне возможность испытать мощь колдовства, она, смешанными чувствами, соглашается.