В волшебном мире, где переплетаются судьбы невероятных существ и магия становится частью повседневной жизни, разворачивается история о любви, ошибках и стремлении к самопознанию. Главный герой, Демьян, вырос под крылом грозного Кощея, но вместо того чтобы наслаждаться привилегиями своего положения, он мучительно скрывает свои чувства к близкой подруге, талантливой ведьме Злате. Она, в свою очередь, пытается справиться с последствиями своей непродуманной ошибки, которая изменила ее жизнь.
На горизонте появляются новые герои — внуки Сокола и Насти. Клим, жаждущий славы боевого мага, и Яков, стремящийся к знаниям, планируют покорить мир, но их амбиции сталкиваются с испытаниями, о которых они даже не догадывались.
