Джингшен, юный искатель приключений, отправляется в долгожданное путешествие в поисках своего пропавшего отца. Однако, в суете и суматохе, он оказывается на совершенно неправильном корабле, незнакомом месте, где его ждет нечто совершенно неожиданное. В таинственном и загадочном портовом городе, юноша встречает талантливого музыканта Энлэя, оказавшегося в похожем положении - он бежал из дома в поисках свободы и исполнения своей страсти к музыке.
Случайная встреча объединяет их в неразрывный союз, братство, которое они никогда не могли предвидеть. Вместе, они отправляются в храм, где бессмертный воин учит их древнему искусству борьбы и изгнанию сил зла.