В беззаконные времена, когда мир был на грани хаоса, идет нешуточная борьба между небом и подземным царством. Властители небес, искушенные войной, обрушивают свою ярость друг на друга, в то время как враги Сферы Миров, повелители хаоса, готовятся к новой попытке разрушения всего сущего.
Пораженный этой безумной борьбой творец небес и земли, пресыщенный всеобщим хаосом, решает взять отпуск и назначает исполняющего его обязанности - митрополита Псковского, который, к своему удивлению, присоединяется к силам небес, заняв место властителя.
Но с исчезновением творца начинается нечто новое и невообразимое.