Основатель космической станции "Черная радуга" Бальтазар - странный, но гениальный специалист в области безопасности. Он умудряется поддерживать равновесие между своими обязанностями и необычным проживанием с демонессой Александрой, некогда известной придворной колдуньей. Ранее Бальтазар начал обучение в качестве мага, но его путь был нарушен смертью или исчезновением его наставника, оставившим богатый груз вопросов и невыполненных задач. Однако, он не сдается и продолжает исследовать историю Мерлина, пытаясь найти ответы на свои собственные тайны.
Жизнь Бальтазара меняется, когда он получает поразительный заказ, который ставит под угрозу его мирное существование.
