В печальный XIII век, после страшной битвы при Калке, русскую землю окутывает траур. Жалобные песни звучат во всех уголках Руси в память о павших воинах. Однако мало кто знает, что не все герои, которых считали погибшими, исчезли без следа. Волки среди остатков разрушенной армии, командованные храбрым Евпатием Коловратом и его верным оруженосцем Найдёном, не только выжили, но и вернулись в Рязань восстановить родные пороги.
Однако радость возвращения скоропостижно покидает их. Ничто не подразумевает, что беда ещё впереди. Татары, почувствовав свою безнаказанность, готовятся к новому походу, мстительны и жаждущие крови.
