В необъятном царстве, где таинственные происшествия стали частью повседневной жизни, Мелкий бес Недотыкомка решил играть судьбу и выбрал Ивана-Дурака, бравого богатыря, как свою последнюю надежду на выигрыш. Истинно темные времена настали, когда даже самые обычные кошки бродили по улицам без обуви. Однако, невероятное задание ожидало принцессу Перепетую, когда она отправилась в Разбойничий Лес, полностью не предвидя последствий своего поступка.
Но даже зачатки поэтического дара, который жив в душе начинающего поэта Элама, оказались недостаточными, чтобы привлечь внимание могущественного лидера Ордена Виршетворцев.