В поселении, где все жители пребывают в глубочайшей нищете, живет молодой парень из деревни, который мечтает изменить свою жизнь и найти настоящую любовь. Но как сделать это без лишних денег и связей? Вот в чем вопрос. Однако, у нашего героя есть два варианта: найти потерянную корону или создать удивительное «Философское Масло», лучший афродизиак во всем мире.
Совершенно случайно на пути героя появляются новые друзья – странствующий колдун-бард и изящная, но опасная шпионка. Они убеждают парня в том, что только в дальних уголках мира обитают экзотические существа, молоко которых является основным ингредиентом для создания «Философского Масла».