Семилетнему Ване ожидалась незабываемая поездка на новогодние каникулы к его любимой бабушке в уютную деревеньку. Он мечтал о спокойном отдыхе, полном радости и забавы. Но, как оказалось, судьба задумала для мальчика нечто иное.
Одним прекрасным зимним днем, в деревенскую тишину вторглись зловещие Кощей Гермесович и его коварная жена Змея Горыновна. Они своими злыми умыслами испортили атмосферу праздничных каникул, несущих с собой столько радости. Даже Мороз Иванович был поражен подлыми планами этой злобной пары, и его морозный холод проник до самого сердца.
Вместе с Ваней в борьбе с кознями врагов примкнули его верные друзья: умный кот Тимофей, бесстрашный пес по кличке Шурик, а также благородная лошадь Матрёна Семивёрстовна и многие другие.